Chandra Daya Investasi (CDIA) Bersiap IPO, Harga Saham Ditawarkan Mulai Rp 170
PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA), anak usaha dari PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), mengumumkan rencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan yang terafiliasi dengan konglomerat Prajogo Pangestu ini menawarkan harga saham perdana di kisaran Rp 170 hingga Rp 190 per saham selama masa bookbuilding.
Dalam prospektusnya, CDIA berencana melepas sebanyak-banyaknya 12,48 miliar saham biasa atas nama, yang mewakili maksimum 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perusahaan. Dana yang diperoleh dari IPO ini, setelah dikurangi biaya emisi, akan dialokasikan untuk memperkuat bisnis logistik dan pelabuhan melalui penyertaan modal kepada anak perusahaan, yaitu:
- PT Chandra Shipping International (CSI)
- PT Marina Indah Maritim (MIM)
- PT Chandra Samudera Port (CSP)
Alokasi dana tersebut adalah sebagai berikut:
- CSI dan MIM: Akan menerima total Rp 871,75 miliar. Dana yang diterima CSI akan disalurkan kembali ke Chandra Maritime International Pte. Ltd. (CMI). Sebagian dana akan digunakan untuk pembelian kapal dan operasional.
- CSP: Akan menerima sekitar Rp 1,50 triliun. Dana ini akan digunakan untuk pengembangan bisnis pelabuhan dan penyimpanan.
Manajemen CDIA menyatakan bahwa apabila dana dari IPO tidak mencukupi, perusahaan memiliki opsi pembiayaan alternatif dari kas internal atau fasilitas pendanaan lainnya.
Penjamin pelaksana emisi efek dalam IPO ini melibatkan sejumlah perusahaan sekuritas terkemuka, yaitu:
- BCA Sekuritas
- BNI Sekuritas
- DBS Vickers Sekuritas Indonesia
- Henan Putihrai Sekuritas
- OCBC Sekuritas Indonesia
- Trimegah Sekuritas Indonesia
Sebagai informasi tambahan, CDIA mencatatkan peningkatan laba bersih tahun berjalan sebesar 30,80 juta dollar AS menjadi 32,69 juta dollar AS pada Desember 2024.
Berikut adalah perkiraan jadwal IPO CDIA:
- Masa Penawaran Awal (Bookbuilding): 19-24 Juni 2025
- Tanggal Efektif: 30 Juni 2025
- Tanggal Penjatahan: 4 Juli 2025
- Tanggal Distribusi Saham Elektronik: 7 Juli 2025
- Tanggal Pencatatan di BEI: 8 Juli 2025